Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamada, 2010 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde Euro cinsinden 2020 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek için dün Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank ve DZ Bank'a yetki verildiği hatırlatıldı. Söz konusu ihracın tamamlandığı, ihraç miktarının 1,5 milyar Euro olarak gerçekleştiği kaydedildi.
Açıklamada, 18 Mayıs 2020 vadeli tahvilin kupon oranının yüzde 5,125, yatırımcıya getirisinin yüzde 5,204 olarak gerçekleştiği, söz konusu getiri oranının, benzer vadedeki Alman Hazine tahvillerine göre 206,1 baz puanlık bir getiri farkına tekabül ettiği belirtildi.
Açıklamaya göre, tahvile 29 ülkedeki 193 yatırımcıdan ihraç tutarının 4 katından fazla talep geldi. Tahvilin yüzde 40'ı Türkiye'deki, yüzde 24'ü Almanya ve Avusturya'daki, yüzde 12'si İngiltere'deki, yüzde 6'sı İsviçre'deki, yüzde 4'ü ABD'deki ve yüzde 14'ü diğer Avrupa ülkelerindeki yatırımcılara satıldı.
Bu ihraçla Euro cinsinden getiri eğrisinin 2020 vadesine kadar uzatıldığı, tahvilin 1,5 milyar Euroluk ihraç tutarının, Euro cinsinden bugüne dek bir defada ihraç edilen en yüksek tutarı temsil ettiği belirtildi.
Söz konusu ihraç ile 2010 yılı borçlanma programının yaklaşık yüzde 90'ının karşılandığı, ihraca ilişkin tutarın, 22 Nisan 2010 tarihinde hesaplara gireceği kaydedildi.
HAZİNE BU YIL 3 MİLYAR DOLAR BORÇLANDI
Bu yıl uluslararası sermaye piyasalarında 8.4 milyar TL tutarında (yaklaşık 5.5 milyar dolar) tahvil ihracı yapmayı öngören Hazine, şimdiye kadar gerçekleştirdiği iki ihraç ile 3 milyar dolar borçlandı. Hazine Ocak'ta 30 Mayıs 2040 vadeli dolar cinsi Eurotahvil ile 2 milyar dolar borçlanırken, 2021 vadeli dolar cinsi tahvil ihracında 1 milyar dolar borçlanmıştı.
Geçen yıl için 5.6 milyar lira karşılığı dış borçlanma öngören Hazine Ocak, Mayıs ve Temmuz aylarında gerçekleştirdiği 3 Eurotahvil ihracı ile toplam 3.75 milyar dolar (yaklaşık 5.63 milyar TL) dış borçlanma gerçekleştirmişti.
- Etiketler :
- Haberler
