Hazine'den yapılan açıklamaya göre, Hazine 14 temmuz 2017 vadeli Eurobondun yeniden ihracı için bankalara yetki verdi.
Eurobond için yetki verilen bankalar Barclays Capital, Deutsche, Goldman Sachs oldu.
Hazine, aynı tahvilde Ocak ayında 1 milyar dolar tutarında ihraç gerçekleştirmiş, bankacılar ihraç edilen tahvilin yaklaşık 650 milyon dolarlık bölümünü lokal alıcıların aldığını söylemişlerdi.
Görüşlerine başvurulan bankacılar, ihraca ilişkin diğer detayların beklendiğini belirtirken 1 milyar dolar civarında satış yapılmasının beklenti dahilinde olduğunu söylediler.
Bu tahvilin ilk ihracını HSBC ile beraber yöneten Citi'nin devlet tahvil piyasaları eşbaşkanı Maryam Khosrowshahi, "Çok güçlü ve 2 milyar doların üzerinde talep oldu, talep ihracın 2 katından da fazla. ABD ve Avrupa'nın yanı sıra lokallerden toplam 72 yatırımcı vardı" demişti.
Tahvilin ilk ihraçta kupon oranı ve yatırımcıya getirisi yüzde 7.50 olmuştu. Benzer vadedeki ABD Hazine tahvillerine göre getiri farkı (spread) ise o dönemde 501.3 baz puan olarak gerçekleşmişti.
- Etiketler :
- Haberler
