Hazine Müsteşarlığı, 30 Mayıs 2040 vadeli dolar cinsi Eurotahvil bedelinin 12 Ocak'ta hesaba gireceğini, ihracın tamamlanmasıyla 2010 borçlanma programının yaklaşık yüzde 37'sinin de karşılanmış olduğunu açıkladı.
Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, 2010 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde 2040 vadeli global dolar tahvil ihracı için dün HSBC, JP Morgan ve UBS yatırım bankalarına yetki verildiği hatırlatılarak, şöyle denildi:
"İhraç tamamlanmış olup, ihraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu tutar, 2005 yılında ihraç edilen 2025 vadeli tahvilimizle birlikte bugüne kadar bir defada gerçekleştirdiğimiz en büyük ihraç tutarını temsil etmektedir. Bu ihraç ayrıca, gelişmekte olan ülkeler tarafından yapılan 30 yıl vadeli ihraçlar arasında bugüne kadar tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlem olmuştur."
Tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 6.85 olarak gerçekleşirken, benzer vadedeki ABD Hazine tahvillerine göre getiri farkı (spread) 224.7 baz puan oldu.
Hazine açıklamasına göre, tahvile 5 kıtadan, 25 farklı ülkeden toplam 250 civarında yatırımcı, ihraç tutarının 3.5 katının üzerinde talep gösterdi.
Açıklamada, tahvilin yüzde 75'inin uluslararası yatırımcılara, yüzde 25'inin ise Türkiye'deki yatırımcılara satıldığı belirtildi. Satışın yüzde 43'ü Avrupa, yüzde 30'u ABD, yüzde 2'si ise Asya'daki yatırımcılara gerçekleşti.
Hazine 2010'da uluslararası sermaye piyasalarında 8.4 milyar TL tutarında (yaklaşık 5.5 milyar dolar) tahvil ihracının yapılmasını öngörüyor. Geçen yıl için 5.6 milyar lira karşılığı dış borçlanma öngören Hazine Ocak, Mayıs ve Temmuz aylarında gerçekleştirdiği 3 Eurotahvil ihracı ile toplam 3.75 milyar dolar (yaklaşık 5.63 milyar TL) dış borçlanma gerçekleştirmişti.
- Etiketler :
- Haberler
